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    而在昌原，庆尚道右兵使柳崇仁听闻日军似有大批调动心中不安，令昌原守兵日夜加强防备。九月二十三日，日军两万人浩浩荡荡已杀至昌原城下，柳崇仁令官军及义军合力阻击，但朝鲜的弓箭均被日军木栅盾墙所阻挡，日军趁机连射铁炮，昌原城墙渐被日军火力压制，细川忠兴见已压制朝鲜攻击便令前队铁炮掩护，逐步向城门移动，逼至墙下日军与朝军进行攻守拉锯，僵持之中昌原城门被破，日军大股涌入昌原攻击朝鲜军民，朝鲜官军及义军拼死作战，依托城内街巷房屋节节抵抗，但不及日军训练有素配合得当，更兼势单力寡很快便损失过半，参战义军全部阵亡，柳崇仁领官军残部五百余人撤退，日军攻下昌原城。

    柳崇仁一路往晋州退去，奔至晋州城下呼叫开门，但晋州守将金时敏心中不免担忧：“我已在晋州布防筹备日久，柳崇仁败军之将将其纳入虽属份内之事，但其身为上官必然造成指挥混乱，如若因此晋州不保我难辞其咎，无论如何都必须以保住晋州为先。”于是金时敏下令禁止柳崇仁所部进入晋州。

    柳崇仁见晋州迟迟不开城门，心中惊异，便对城门高喊：“我为庆尚道右兵使柳崇仁，为何不开城门？日军已攻下昌原即将逼近晋州，莫非晋州军民皆成顺倭不成？”城门兵卒答道：“大人恕罪，我们接到军令，为避免有倭寇奸细混入，严禁所有军民出入晋州，请大人移至别处。”

    柳崇仁听后大怒：“混账！我身为庆尚道右兵使，我的军令必须服从，违令者当立即斩首，立刻打开城门，否则将以叛乱大罪论处！”城门回答依然如故，坚持不开晋州大门，柳崇仁怒不可遏：“国难当头应当上下同心，军民同力，你等居然公然违背军令，如何能守住晋州？金时敏何在，叫他立刻出来见我！”

    城门答到金时敏公务繁忙，不能相见，柳崇仁屡次叫骂无果，愤恨交加，便领所部调转马头，反扑夺回昌原，日军见朝鲜败兵归来再战，皆十分惊讶随即便转入防御，日军铁炮遍布城头，朝鲜军难以靠近，死伤渐渐增多，木村重兹眼见机会来临便领本部三千人出城破敌，朝鲜军全军覆没，柳崇仁中弹倒地被木村重兹刺死。长谷川秀一命令打扫战场，超度柳崇仁亡灵并派小股部队探查晋州情报。

    时金时敏早已在晋州筹备日久，囤积粮草，扩充兵员，赶制守城器械及石块木料等物，布置火炮引入飞击震天雷，加强守兵守城、射箭、近身战等方面的训练，并派人联络各路义军加入晋州城防。此前投降朝鲜的日将冈本越后守已被朝鲜王赐名为金忠善为朝鲜效力，根据金忠善提供的日军火绳枪构造信息，金时敏招募能工巧匠加紧仿制，已成功仿制一百七十余梃火绳枪，备下五百余斤硝石。金时敏研究火绳枪用法之后便挑选精兵分配枪支，每日严格训练射击直至深夜。

    昆阳县监李光若向金时敏问道：“为何要让城中一半百姓都换上军服活动呢？”金时敏答道：“我军兵力总共仅有三千八百名，虽早已严令任何人不得随意出入晋州但百密一疏，也难保倭寇密探不会潜入城中，因此我便虚张声势以防万一，且百姓对倭寇深恶痛绝，早有从军之意，他日倭寇袭来百姓们也将挺身而出，身穿军服更易使敌有所顾忌，且各路义军皆已联络，随时可在晋州城外投入战斗。我已命庆尚道义军和全罗道义军在城外十里之内隐蔽埋伏，分别于第二日、第三日击敌侧后。但愿此战能守得晋州平安。”

    随后金时敏询问李光若将士今日训练情况，李光若一一作答之后金时敏说道：“晋州南据江水，西有悬崖，北有护城河，地形上对我有利，但倭寇兵多势强，若不依靠军民同心想要守住晋州实为万难。即便如此也必须拼尽全力，不惜性命，否则全罗道及全部百姓都将面临灭顶之灾！”

    十月三日午后，金时敏得报日军应将于明日攻至晋州，金时敏急令全军备战，安置检查防御设施，并联络各义军首领依计行事。城中军官向百姓号召共守晋州，百姓深受鼓舞，誓与晋州共存亡。

    十月四日，日军前部抵达晋州，晋州城外金时敏已命人在众多拒马阵之间遍布草人身裹军服作张弓射箭姿态，这些稻草人制作十分细致，从远处观望难分真假，日军前部远望晋州城外敌军已严阵以待便立刻就地射击，缓缓前进。金时敏见状也令己方士卒呐喊助威，鸣炮助阵，日军一时间被朝鲜的声势迷惑，铁炮射击不断但进展十分缓慢，片刻之后晋州城外的朝鲜军依然屹立不倒，日军惊讶不已，再度接近才惊觉不过草人扎堆。

    日军大怒立即攻城，晋州城箭如雨下，金时敏将一百七十余名精兵手持火绳枪仿日军队列依托城墙三段射击循环不断，旁设三十门火炮发射飞击震天雷爆破散片群伤日军，日军突遭火绳枪射击，心中惊愕，加之飞击震天雷打乱了日军队列，两军各依掩护对射许久，日军失去先机因而伤亡惨重，身在大本营的长谷川秀一、细川忠兴、木村重兹三人听闻朝鲜竟然持有众多火绳枪及新型火炮，为稳妥起见便下令前部撤回，停止进攻全军待令。
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